В бурные годы становления Китайской республики Хуа Минчу, способный и чуткий юноша, возвращается на родину после учебы в Японии. Судьба преподносит неожиданную встречу в вагоне поезда — знакомство с группой таинственных попутчиков, владеющих необыкновенными умениями. Эта случайная встреча навсегда меняет его привычный мир.
Благодаря древнему Странствующему свитку герой оказывается вовлечен в водоворот больших политических событий. Рядом с ним верные друзья и загадочная спутница Гуа Даожэнь. Вместе им предстоит оказаться в самом сердце грандиозной схватки, где решается судьба будущего Китая.