1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление: город ждет открытия крупнейшей ярмарки. Однако спокойствие рушится в одночасье — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование этого громкого преступления поручают Алексею Лыкову, сотруднику местного сыска.
Его расследование шаг за шагом обнажает ужасающую правду, столкновение со злом, превосходящим всякое понимание. Цена победы оказывается непомерно высокой. Лыкову предстоит рискнуть всем, что у него есть: своей честью, любовью и самой жизнью.