Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, под видом научного учреждения, работает институт, изучающий магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в мифических существ: леших и русалок. Её цель проста — стереть человечество и вернуть на землю волшебный народ.
Простой житель Алексей Попов не может смириться с угрозой для своих близких. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и компьютерный гений Илья Муромцев. Вместе они вступают в схватку с колдуньей. Но та не сдается без боя — теперь судьба Калязина решается в яростном противостоянии, где на кону стоит сама человеческая природа.